Юридическая фирма АЛРУД выступила консультантом андеррайтеров в рамках IPO Yandex, Mail.ru и выпуску облигаций Группы Сибур и Русал
03 декабря 2017
Эксперты АЛРУД успешно консультировали различные компании по рынкам капитала, включая:
- андеррайтеров, готовивших IPO компании Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже (LSE). Среди них - Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, крупнейший российский банк, Pacific Crest Securities. Размер размещения Mail.ru Group - 1 млрд долларов США;
- пул андеррайтеров, в том числе, Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, проводивших IPO компании Yandex N.V. Это IPO стало крупнейшим среди интернет-компаний с момента размещения Google в 2004 году: Yandex N.V. привлекла на бирже NASDAQ 1,4 млрд долларов США. Впоследствии также консультировали андеррайтеров в связи с вторичным размещением акций Yandex N.V.;
- Группу СИБУР по вопросам выпуска облигаций для целей инвестирования в проект по строительству современного и высокотехнологичного интегрированного нефтехимического комбината «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат».
- китайского инвестиционного банка в рамках проекта по выпуску облигаций иностранной компаний группы РУСАЛ по вопросам, связанным с обеспечением обязательств эмитента в отношении его платежей по облигациям и проведением юридической проверки восьми российских компаний, являющихся поручителями по облигациям.
В состав команды АЛРУД, работавшей над проектом, вошли партнеры Василий Рудомино, Александр Жарский, Антон Джуплин, а также консультанты Екатерина Рогачева и Екатерина Боева.