Команда корпоративной практики АЛРУД подготовила аналитический обзор M&A сделок за 2022-2024 гг.
Глобальная экономика переживает ряд значительных вызовов, включая геополитическую напряженность, инфляционное давление и неопределенность в цепочке поставок. Эти факторы оказывают глубокое влияние на компании всех размеров и секторов. В результате мы наблюдаем переоценку нашими клиентами стратегий развития и повышенный спрос на юридические консультации в области M&A и корпоративных вопросов. Компании и инвесторы ищут способы адаптироваться к меняющимся условиям, оптимизировать свои операции и укрепить свое положение на рынке. Для оценки тенденций команда корпоративной практики АЛРУД провела анализ российского M&A рынка.
****Аналитический обзор M&A сделок за 2022-2024 гг.**** подготовлен на основе анализа 65 сделок купли-продажи компаний из более чем 20 сфер индустрии (IT, финтех, ретейл, лёгкая и тяжёлая промышленность, транспорт, фармакология и т.д.) на общую сумму свыше 1,5 трлн рублей, которые АЛРУД сопровождал на протяжении 2,5 лет.
В рамках данного исследования мы пришли к выводу, что несмотря на то, что последние годы большинство M&A сделок связано с выходом иностранных инвесторов с российского рынка, в 2024 г. начался рост классических M&A сделок, в том числе построенных на модели auction sale. Более того, институциональные инвесторы, которые переживали определенный спад активности в качестве покупателей в exit-сделках из-за санкций и были ориентированы преимущественно на решение внутренних бизнес-вопросов, стали играть одни из ключевых ролей на российском рынке.
Также за последнее время новые особенности приобрели сделки по выходу иностранных инвесторов: сократилось число MBO сделок, увеличились сроки сделок из-за необходимости получения согласований в других юрисдикциях в связи с расширением толкования законодательства ЕС и проч.
С более детальным анализом сделок вы можете ознакомиться в подготовленном нами ****аналитическом обзоре M&A сделок за 2022-2024 гг.****
25 июня 2024
Команда АЛРУД оказала полное юридическое сопровождение продавца в сделке по продаже производителя HPL-пластиков
АЛРУД представлял интересы продавца – предприятия-лидера по производству декоративного бумажно-слоистого пластика (HPL) и разработке готовых интерьерных решений на его основе на российской рынке, в рамках продажи ООО «Завод слоистых пластиков» Инвестиционному холдингу «Р-Инвестиции», созданному бывшим главой Концерна «Россиум», членом совета директоров его дочерних компаний (включая МКБ и Инград), Андреем Крюковым.
Продукция Sloplast используется для внутренней и внешней отделки зданий и помещений, системах вентилируемых фасадов, интерьерной отделки наземного, водного и железнодорожного транспорта и иных решений по внутренней и внешней отделке. За свою историю предприятие реализовало почти 1.000 проектов (включая Иннополис в Казани, стадион в Краснодаре, Экспофорум в Санкт-Петербурге), а в 2023 году произвело более 3 млн квадратных метров HPL-пластика.
Команда АЛРУД оказала комплексную юридическую поддержку продавца, включая структурирование сделки по корпоративным и налоговым вопросам, подготовку юридически обязывающей документации, сопровождение закрытия сделки и расчетов. Финансовым консультантом продавца по сделке выступил Advance Capital.
В состав команды АЛРУД, работающей над проектом под руководством Партнера корпоративной и M&A практики Антона Джуплина, вошли Старшие юристы Кристина Акалович и Сергей Артемьев, Юрист Юрий Накул.
24 июня 2024
Команда корпоративной практики АЛРУД провела клиентское мероприятие «ALRUD Summer M&A Talks ‘24»
****19 июня 2024 года**** в отеле Арарат Парк Хаятт Москва состоялось мероприятие практики Корпоративного права / Слияний и поглощений ****«ALRUD Summer M&A Talks ‘24»****.
В рамках мероприятия Партнеры АЛРУД Александр Жарский, Антон Джуплин, Сергей Ханаев и приглашенный спикер Инвестиционный банкир ****Павел Власов**** обсудили последние тренды и тенденции 2023–2024 гг. на примере недавних M&A сделок, а также представили результаты собственного исследования условий M&A сделок, которые были успешно закрыты командой АЛРУД за последние 3 года.
Также спикеры рассмотрели основные аспекты и особенности структурирования сделок через ЗПИФ и инвестиционные товарищества, преимущества и нюансы таких структур, а также лучшие практики для эффективного использования этих инструментов.
Тема мероприятия вызвала большой интерес, гости активно задавали вопросы и вовлекались в дискуссию.
После содержательной части Партнер и Руководитель практики Александр Жарский подвел итоги обсуждения и пригласил гостей присоединиться к неформальному общению во время фуршета на открытой летней террасе «Кремль», откуда открывается уникальный вид на Большой театр и Красную площадь.
Благодарим всех гостей за участие в летнем мероприятии корпоративной практики АЛРУД и положительные отзывы!
21 июня 2024
Антон Джуплин переизбран вице-председателем комитета ABA
Антон Джуплин, Партнер Практики Корпоративного права/Слияний и поглощений АЛРУД, по итогам года был переизбран на должность вице-председателя комитета по слияниям и поглощениям и совместным предприятиям секции международного права American Bar Association.
В рамках комитета ведущие мировые эксперты обмениваются опытом и актуальной информацией в области международного права. Данное сотрудничество способствует достижению высоких результатов в их профессиональной деятельности.
Назначение Антона Джуплина на должность вновь подтверждает его профессионализм и успех в области корпоративного права. Антон уже неоднократно исполнял обязанности вице-председателя комитета. Его полномочия продлятся до августа 2025 года.
Комитет по слияниям и поглощениям и совместным предприятиям секции международного права American Bar Association сосредоточен на правовых и практических вопросах, касающихся международных сделок слияний и поглощений, а также сделок по совместным предприятиям. В рамках комитета прилагаются усилия по развитию более высокого уровня согласования законов на международном уровне, региональных и национальных подходов к вопросам, касающимся сделок по слияниям и поглощениям и совместным предприятиям, а также улучшений в странах или регионах, которые внедряют или изменяют свои законы в области слияний и поглощений и совместных предприятий.
21 мая 2024
Эксперты практики Корпоративного права АЛРУД подготовили материалы для издания ABA International Law Section
Под руководством Антона Джуплина, Партнера Корпоративной практики / Слияний и поглощений, Анна Грошева, Старший юрист, и ****Валерия Щепкина****, Младший юрист, подготовили статью на тему: «Договоры опционного и конвертируемого кредита как юридические и финансовые инструменты, направленные на защиту интересов инвестора и снижение рисков при венчурном инвестировании» для издания American Bar Association International Law Section в части ****“International M&A and Joint Ventures”****.
В этом издании, содержащем мнения 27 авторов из 14 юрисдикций, рассматриваются последние изменения в законодательстве и динамичный ландшафт слияний, поглощений и совместных предприятий.
Совместно с авторами из России в подготовке материалов для части “International M&A and Joint Ventures” участвовали также авторы из Бразилии, Чили, Китая, Доминиканской Республики, Сальвадора, Индии, Кореи, Нигерии, Польши, Испании, США, Уругвая и Вьетнама.
Полный текст публикации на английском языке доступен по ссылке.
20 мая 2024
Команда АЛРУД успешно представляла интересы продавцов в сделке по продаже российского производителя средств личной гигиены Hygienic в пользу компании Невская косметика
Hygienic является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств личной гигиены, имеет современные производственные мощности с локализацией в Московской области и широкую дистрибьютерскую сеть.
Команда АЛРУД, под руководством Партнера Корпоративной практики Антона Джуплина, с участием Старшего юриста Ирины Куянцевой и Юриста Юрия Накула представляли интересы продавцов на всех этапах реализации сделки, включая вопросы структурирования, согласования документации и закрытия сделки.
«Мы безусловно гордимся тем, что своей глубокой экспертизой способствуем достижению клиентами целей в сложных и комплексных проектах. Интересы наших клиентов для нас – высшая ценность», – поделился наблюдениями Антон Джуплин, Партнер Корпоративной практики АЛРУД.
27 февраля 2024
Антон Джуплин переизбран вице-председателем комитета ABA
Антон Джуплин, Партнер Практики Корпоративного права / Слияний и поглощений, соруководитель практики Антикризисное управление, экономические санкции и комплаенс АЛРУД, был переизбран на должность вице-председателя комитета по слияниям и поглощениям и совместным предприятиям секции международного права American Bar Association в части вопросов подготовки материалов Year-in-Review (International M&A Joint Venture Committee, American Bar Association International Law Section).
В рамках комитета ведущие мировые эксперты, специализирующиеся на слияниях и поглощениях, обмениваются опытом и актуальной информацией в области международного права. Данное сотрудничество способствует достижению высоких результатов в их профессиональной деятельности, а назначение подтверждает высокие стандарты работы практики Корпоративного права/Слияний и поглощений АЛРУД и является закономерным признанием успеха и профессионализма Антона Джуплина, который активно вовлечен в деятельность авторитетных международных объединений на протяжении многих лет.
Антон Джуплин уже и ранее исполнял обязанности в качестве вице-председателя комитета. Полномочия Антона продлятся до августа 2024 года.
Комитет по слияниям и поглощениям и совместным предприятиям секции международного права American Bar Association сосредоточен на правовых и практических вопросах, касающихся международных сделок слияний и поглощений, а также сделок по совместным предприятиям. В рамках комитета прилагаются усилия по развитию более высокого уровня согласования законов на международном уровне, региональных и национальных подходов к вопросам, касающимся сделок по слияниям и поглощениям и совместным предприятиям, а также улучшений в странах или регионах, которые внедряют или изменяют свои законы в области слияний и поглощений и совместных предприятий.
11 августа 2023
Эксперты практики Корпоративного права АЛРУД подготовили материалы для публикации ABA “The Year In Review”
Антон Джуплин, Партнер Корпоративной практики / Слияний и поглощений, соруководитель практики Антикризисное управление, экономические санкции и комплаенс АЛРУД, выступил редактором части “International M&A and Joint Ventures” для ежегодного издания American Bar Association International Law Section “The Year In Review”, где Кристина Акалович, Старший юрист, и Нателла Кортиашвили, Юрист АЛРУД, выступили в качестве авторов и под руководством Антона Джуплина подготовили статью о важных тенденциях 2022 года в области международных слияний и поглощений и совместных предприятий в России.
Совместно с авторами из России в подготовке материалов для части “International M&A and Joint Ventures” участвовали также авторы из Британских Виргинских островов, Китая, Италии, Перу, Испании, Украины и Соединенных Штатов Америки.
“The Year In Review” – это ежегодный обзор законодательства со всего мира. В среднем от тридцати до сорока комитетов Секции международного права ABA вносят свой вклад в публикацию и фиксируют важные правовые события, ключевые законодательные акты и знаменательные решения, которые помогают формировать правовой контекст в этих странах.
Полный текст публикации доступен по ссылке.
10 августа 2023
Максим Алексеев, Антон Джуплин и Сергей Миланов провели семинар для ROTOBO в Токио
12 июля Максим Алексеев, Старший Партнер, Антон Джуплин, Партнер, и Сергей Миланов, Советник, соруководитель Азиатско-Тихоокеанского направления, провели семинар для членов Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) в Токио.
Эксперты рассказали японским слушателям о деятельности компаний из недружественных стран на российском рынке, регулировании сделок по продаже иностранными акционерами акций или долей в своих российских компаниях, а также поделились практическими советами по сопровождению таких сделок.
В рамках семинара были раскрыты следующие темы:
{{1.}} «Текущие тенденции и стратегии поведения на российском рынке компаний из недружественных стран. О чем нужно помнить иностранным компаниям, которые продолжают деятельность в РФ» (спикер – Максим Алексеев).
{{2.}} «Новое в регулировании сделок по продаже иностранными акционерами из «недружественных» стран акций или долей в своих российских компаниях» (спикер – Антон Джуплин).
{{3.}} «Коротко о процедурах ликвидации дочерней компании и закрытии филиала в РФ иностранной компании – резидента «недружественный» юрисдикции» (спикер – Сергей Миланов).
Затронутые темы вызвали хороший отклик и высокую заинтересованность у аудитории: «Очень благодарен за чрезвычайно ценную возможность непосредственно пообщаться и обменяться визитками с представителями российской юридической компании, прибывшими в Японию в условиях наложенных на Россию экономических санкций», «Было очень полезно услышать мнения российских специалистов в очном диалоге».
14 июля 2023
Эксперты практик Разрешения споров и Корпоративного права АЛРУД провели семинар в новом уникальном формате
22 июня в отеле Арарат Парк Хаятт Москва состоялся семинар практик Разрешения споров и Корпоративного права / Слияний и Поглощений «M&A сделки: как избежать ошибок и судебных споров» .
Семинар прошел в новом уникальном формате – в форме диалога между специалистами Корпоративной и Судебной практик АЛРУД, активно вовлеченными в сопровождение сделок M&A и последующую защиту интересов наших Клиентов.
Спикерами выступили специалисты Корпоративного права: Александр Жарский, Партнер, Антон Джуплин, Партнер, Сергей Ханаев, Партнер, Кристина Акалович, Старший юрист, и специалисты практики Разрешения споров: Сергей Петрачков, Партнер, Магомед Гасанов, Партнер, Дмитрий Купцов, Партнер, Мария Шабалина, Старший юрист, Полина Перова, Юрист.
В рамках семинара эксперты раскрыли следующие вопросы:
Как делать M&A сделки так, чтобы свести к минимуму риски споров по ним в новых реалиях?
Какой форум для разрешения споров по таким сделкам выбрать?
Какие риски возникают для сторон M&A сделки и менеджмента в связи с контрсанкционным регулированием, принятым в России?
После содержательной части гости присоединились к коктейлю и неформальному общению на открытой летней террасе «Кремль» с захватывающим панорамным видом на Москву.
Данное мероприятие стало продолжением нового формата семинаров АЛРУД, заложенного в феврале 2023 года в рамках семинара «Разрешение споров в 2022–2023 в набросках и этюдах».
Подробнее о летнем семинаре «M&A сделки: как избежать ошибок и судебных споров» по ссылке.
Подробнее о зимнем семинаре «Разрешение споров в 2022-2023 в набросках и этюдах» по ссылке.
23 июня 2023
.png)
.png)