Рынки капитала

Мы предлагаем широкий спектр юридических услуг и экспертное сопровождение для клиентов, которые стремятся привлекать инвестиции на рынке капитала. Наша команда обладает глубокими знаниями в области ценных бумаг, финансового регулирования, корпоративного права и международных финансовых сделок. Мы реализуем локальные и международные сделки с ценными бумагами, сопровождаем российские и иностранные компании в ходе первичного и вторичного листинга акций, размещения облигаций, реализации обязательных предложений и взаимодействия с регуляторами.

Услуги

Первичное и вторичное размещение акций (IPO)

Мы помогаем компаниям провести успешное первичное и дополнительное публичное размещение акций. С учетом опыта и размера нашей команды, мы сопровождаем наших клиентов на каждом этапе этого сложного процесса:

• {{-}} консультирование по вопросам реструктуризации структуры собственности и дальнейшее сопровождение;
• {{-}} приведение структуры корпоративного управления в соответствие с применимыми для публичных компаний стандартами;
• {{-}} due diligence и подготовка fact book в отношении эмитента;
• {{-}} подготовка проспекта и иных эмиссионных документов;
• {{-}} сопровождение иных вопросов, возникающих в ходе IPO, включая взаимодействие с Московской биржей и Банком России.

Увеличение капитала и закрытое размещение акций

Мы консультируем по вариантам увеличения капитала как для привлечения инвесторов, так и в ходе сложных реструктуризаций и сопровождаем клиентов в ходе закрытого размещения акций.

Выпуск облигаций, в том числе с обеспечением, структурных облигаций и в рамках программ биржевых облигаций

Наша юридическая фирма предоставляет полный спектр услуг в сфере выпуска облигаций, сопровождаем подготовку программ биржевых облигаций, а также выпуск облигаций с обеспечением и структурных облигаций, в том числе для целей финансирования сложных инфраструктурных проектов.

Консультирование по санкционным вопросам

Мы сопровождаем клиентов в самых сложных вопросах, возникающих ввиду действия иностранных санкций и российских контрсанкционных ограничений, включая изменения в работе системы рынков капиталов в российском и международном периметре.