Рынки капитала

Рынки капитала

О практике
Опыт

Мы предлагаем широкий спектр юридических услуг и экспертное сопровождение для клиентов, которые стремятся привлекать инвестиции на рынке капитала. Наша команда обладает глубокими знаниями в области ценных бумаг, финансового регулирования, корпоративного права и международных финансовых сделок. Мы реализуем локальные и международные сделки с ценными бумагами, сопровождаем российские и иностранные компании в ходе первичного и вторичного листинга акций, размещения облигаций, реализации обязательных предложений и взаимодействия с регуляторами.

Услуги

Первичное и вторичное размещение акций (IPO)

Мы помогаем компаниям провести успешное первичное и дополнительное публичное размещение акций. С учетом опыта и размера нашей команды, мы сопровождаем наших клиентов на каждом этапе этого сложного процесса:

  • {{-}} консультирование по вопросам реструктуризации структуры собственности и дальнейшее сопровождение;
  • {{-}} приведение структуры корпоративного управления в соответствие с применимыми для публичных компаний стандартами;
  • {{-}} due diligence и подготовка fact book в отношении эмитента;
  • {{-}} подготовка проспекта и иных эмиссионных документов;
  • {{-}} сопровождение иных вопросов, возникающих в ходе IPO, включая взаимодействие с Московской биржей и Банком России.

Увеличение капитала и закрытое размещение акций

Мы консультируем по вариантам увеличения капитала, как для привлечения инвесторов, так и в ходе сложных реструктуризаций, и сопровождаем клиентов в ходе закрытого размещения акций.

Выпуск облигаций, в том числе с обеспечением, структурных облигаций и в рамках программ биржевых облигаций

Наша юридическая фирма предоставляет полный спектр услуг в сфере выпуска облигаций, сопровождаем подготовку программ биржевых облигаций, а также выпуск облигаций с обеспечением и структурных облигаций, в том числе для целей финансирования сложных инфраструктурных проектов.

Консультирование по санкционным вопросам

Мы сопровождаем клиентов в самых сложных вопросах, возникающих ввиду действия иностранных санкций и российских контрсанкционных ограничений, включая изменения в работе системы рынков капиталов в российском и международном периметре.

Ранее консультировали в России и за рубежом:

Ведущего телекоммуникационного оператора

в ходе выпуска облигаций, в том числе сопровождение вопросов подготовки эмиссионной документации и координации действий между эмитентом, банком-андеррайтером и биржей.

Фармацевтического холдинга

в ходе приобретения статуса публичной компании, включая подготовку необходимой эмиссионной и корпоративной документации, создание внутренних структур корпоративного управления и контроля, а также взаимодействие с биржей и депозитарием.

Positive Technologies

в рамках подготовки к IPO на Московской бирже по вопросам актуализации корпоративного договора и ряда других договоренностей между акционерами с учетом коммерческий, корпоративных и иных особенностей в связи с приобретением группой статуса публичного акционерного общества.

Инновационной фармацевтической компании

по вопросам подготовки и раскрытия годового отчета.

UBS AG

по вопросам маркетинга оффшорных фондов на территории России и ограничений, предусмотренных российским законодательством о ценных бумагах, совместно с Nabarro LLP.

QIWI plc.

в связи с вторичным публичным размещением (SPO) американских депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market и ММВБ.

QIWI plc.

в связи с первичным публичным размещением (IPO) американских депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market. Ценные бумаги QIWI plc. были также допущены к торгам на ММВБ.

IRC (ГК «Петропавловск»)

в рамках последующего размещения акций на Гонконгской фондовой бирже.

Pictet Funds

по вопросам продажи и обращения оффшорных ценных бумаг на территории России и организации бизнеса.

Teleset

в подготовке выхода на AIM Лондонской Фондовой Биржи. В рамках проекта успешно сотрудничали с рядом зарубежных юридических и финансовых консультантов.

Китайского инвестиционного банка

в рамках проекта по выпуску облигаций иностранной компаний группы РУСАЛ по вопросам, связанным с обеспечением обязательств эмитента в отношении его платежей по облигациям.

Для улучшения работы сайта, а также и в некоторых иных целях, описанных в Политике конфиденциальности, мы используем файлы cookies. Проставляя отметку, Вы соглашаетесь на использование файлов cookies. В противном случае мы будем использовать только технические файлы cookies, которые необходимы для правильного функционирования сайта.
Принять