Рынки капитала

Рынки капитала

О практике
Опыт

Команда АЛРУД обладает компетенцией, необходимой для сопровождения локальных и международных сделок с ценными бумагами. Наш обширный опыт включает консультирование инвесторов, эмитентов и андеррайтеров по различным видам сделок:

  • Предложения акций и облигаций на российских и международных фондовых биржах, публичное и частное предложение
  • Предварительная реорганизация компании в преддверии IPO
  • Размещение еврооблигаций
  • Реструктуризация
  • Другие сделки с ценными бумагами
  • Консультирование клиентов по вопросам регулирования российского законодательства о рынке ценных бумаг

Ранее консультировали в России и за рубежом:

QIWI plc.

в связи с вторичным публичным размещением (SPO) американских депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market и ММВБ.

QIWI plc.

в связи с первичным публичным размещением (IPO) американских депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market. Ценные бумаги QIWI plc. были также допущены к торгам на ММВБ.

Андеррайтеров Morgan Stanley & Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. and Goldman, Sachs & Co.

в связи с вторичным публичным выпуском акций класса А компании Yandex N.V.

IRC (ГК «Петропавловск»)

в рамках последующего размещения акций на Гонконгской фондовой бирже.

Pictet Funds

по вопросам продажи и обращения оффшорных ценных бумаг на территории России и организации бизнеса.

LGT Capital Partners

по вопросам требований российского законодательства к управляющим компаниям, предлагающим продукты хедж-фондов, включая паи фондов открытого типа и обеспеченные капиталом и выпущенные на основе пула продукты, связанные с хедж-фондами, которые выпущены в рамках программ среднесрочных долговых обязательств или сертификатов инвестиционных банков.

Teleset

в подготовке выхода на AIM Лондонской Фондовой Биржи. В рамках проекта успешно сотрудничали с рядом зарубежных юридических и финансовых консультантов.

Китайский инвестиционный банк

в рамках проекта по выпуску облигаций иностранной компаний группы РУСАЛ по вопросам, связанным с обеспечением обязательств эмитента в отношении его платежей по облигациям и проведением юридической проверки восьми российских компаний, являющихся поручителями по облигациям.

ПАО «Сибур Холдинг»

по вопросу выпуска облигаций и другим вопросам при привлечении финансирования с участием крупнейшего российского суверенного фонда и Фонда национального благосостояния для целей инвестирования 1,75 миллиардов долларов США в строительство интегрированного нефтехимического комплекса.

Крупнейший российский суверенный фонд

в инфраструктурном проекте по ликвидации цифрового неравенства в малонаселенных районах России. Инфраструктурный проект предусматривал предоставление финансирования крупнейшей российской телекоммуникационной компанией, в том числе путем выпуска облигаций, для целей приобретения и прокладки оптоволоконных кабелей в малонаселенных районах России в рамках государственной программы. Проект предусматривал предоставление собственных инвестиций фонда и группы международных со-инвесторов (иностранные государственные фонды), а также средств Фонда национального благосостояния. Между со-инвесторами был заключен корпоративный договор со встречными пут/колл опционами в отношении долей в проектной компании.

Крупнейший российский суверенный фонд

в инфраструктурном проекте по строительству интеллектуальных энергосетей ПАО «Россети» с привлечением собственных инвестиций фонда и группы международных со-инвесторов (иностранные государственные фонды), кредитного финансирования крупного российского банка и средств Фонда национального благосостояния, в том числе путем выпуска облигаций. Проект предусматривал заключение между со-инвесторами корпоративного договора, а также обеспечение возврата доходности со-инвесторов на вложенные инвестиции (в том числе через реализацию опционов по российскому праву).

UBS AG

по вопросам маркетинга оффшорных фондов на территории России и ограничений, предусмотренных российским законодательством о ценных бумагах, совместно с Nabarro LLP.

Для улучшения работы сайта, а также и в некоторых иных целях, описанных в Политике конфиденциальности, мы используем файлы cookies. Проставляя отметку, Вы соглашаетесь на использование файлов cookies. В противном случае мы будем использовать только технические файлы cookies, которые необходимы для правильного функционирования сайта.
Принять