Мы предлагаем широкий спектр юридических услуг и экспертное сопровождение для клиентов, которые стремятся привлекать инвестиции на рынке капитала. Наша команда обладает глубокими знаниями в области ценных бумаг, финансового регулирования, корпоративного права и международных финансовых сделок. Мы реализуем локальные и международные сделки с ценными бумагами, сопровождаем российские и иностранные компании в ходе первичного и вторичного листинга акций, размещения облигаций, реализации обязательных предложений и взаимодействия с регуляторами.
Первичное и вторичное размещение акций (IPO)
Мы помогаем компаниям провести успешное первичное и дополнительное публичное размещение акций. С учетом опыта и размера нашей команды, мы сопровождаем наших клиентов на каждом этапе этого сложного процесса:
Увеличение капитала и закрытое размещение акций
Мы консультируем по вариантам увеличения капитала, как для привлечения инвесторов, так и в ходе сложных реструктуризаций, и сопровождаем клиентов в ходе закрытого размещения акций.
Выпуск облигаций, в том числе с обеспечением, структурных облигаций и в рамках программ биржевых облигаций
Наша юридическая фирма предоставляет полный спектр услуг в сфере выпуска облигаций, сопровождаем подготовку программ биржевых облигаций, а также выпуск облигаций с обеспечением и структурных облигаций, в том числе для целей финансирования сложных инфраструктурных проектов.
Консультирование по санкционным вопросам
Мы сопровождаем клиентов в самых сложных вопросах, возникающих ввиду действия иностранных санкций и российских контрсанкционных ограничений, включая изменения в работе системы рынков капиталов в российском и международном периметре.
в ходе выпуска облигаций, в том числе сопровождение вопросов подготовки эмиссионной документации и координации действий между эмитентом, банком-андеррайтером и биржей.
в ходе приобретения статуса публичной компании, включая подготовку необходимой эмиссионной и корпоративной документации, создание внутренних структур корпоративного управления и контроля, а также взаимодействие с биржей и депозитарием.
в рамках подготовки к IPO на Московской бирже по вопросам актуализации корпоративного договора и ряда других договоренностей между акционерами с учетом коммерческий, корпоративных и иных особенностей в связи с приобретением группой статуса публичного акционерного общества.
по вопросам подготовки и раскрытия годового отчета.
по вопросам маркетинга оффшорных фондов на территории России и ограничений, предусмотренных российским законодательством о ценных бумагах, совместно с Nabarro LLP.
в связи с вторичным публичным размещением (SPO) американских депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market и ММВБ.
в связи с первичным публичным размещением (IPO) американских депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market. Ценные бумаги QIWI plc. были также допущены к торгам на ММВБ.
в рамках последующего размещения акций на Гонконгской фондовой бирже.
по вопросам продажи и обращения оффшорных ценных бумаг на территории России и организации бизнеса.
в подготовке выхода на AIM Лондонской Фондовой Биржи. В рамках проекта успешно сотрудничали с рядом зарубежных юридических и финансовых консультантов.
в рамках проекта по выпуску облигаций иностранной компаний группы РУСАЛ по вопросам, связанным с обеспечением обязательств эмитента в отношении его платежей по облигациям.