Рынки капитала
Команда АЛРУД обладает компетенцией, необходимой для сопровождения локальных и международных сделок с ценными бумагами. Наш обширный опыт включает консультирование инвесторов, эмитентов и андеррайтеров по различным видам сделок:
- Предложения акций и облигаций на российских и международных фондовых биржах, публичное и частное предложение
- Предварительная реорганизация компании в преддверии IPO
- Размещение еврооблигаций
- Реструктуризация
- Другие сделки с ценными бумагами
- Консультирование клиентов по вопросам регулирования российского законодательства о рынке ценных бумаг
Ранее консультировали в России и за рубежом:
QIWI plc.
в связи с вторичным публичным размещением (SPO) американских депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market и ММВБ.
QIWI plc.
в связи с первичным публичным размещением (IPO) американских депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market. Ценные бумаги QIWI plc. были также допущены к торгам на ММВБ.
Андеррайтеров Morgan Stanley & Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. and Goldman, Sachs & Co.
в связи с вторичным публичным выпуском акций класса А компании Yandex N.V.
IRC (ГК «Петропавловск»)
в рамках последующего размещения акций на Гонконгской фондовой бирже.
Pictet Funds
по вопросам продажи и обращения оффшорных ценных бумаг на территории России и организации бизнеса.
LGT Capital Partners
по вопросам требований российского законодательства к управляющим компаниям, предлагающим продукты хедж-фондов, включая паи фондов открытого типа и обеспеченные капиталом и выпущенные на основе пула продукты, связанные с хедж-фондами, которые выпущены в рамках программ среднесрочных долговых обязательств или сертификатов инвестиционных банков.
Teleset
в подготовке выхода на AIM Лондонской Фондовой Биржи. В рамках проекта успешно сотрудничали с рядом зарубежных юридических и финансовых консультантов.
Китайский инвестиционный банк
в рамках проекта по выпуску облигаций иностранной компаний группы РУСАЛ по вопросам, связанным с обеспечением обязательств эмитента в отношении его платежей по облигациям и проведением юридической проверки восьми российских компаний, являющихся поручителями по облигациям.
ПАО «Сибур Холдинг»
по вопросу выпуска облигаций и другим вопросам при привлечении финансирования с участием крупнейшего российского суверенного фонда и Фонда национального благосостояния для целей инвестирования 1,75 миллиардов долларов США в строительство интегрированного нефтехимического комплекса.
Крупнейший российский суверенный фонд
в инфраструктурном проекте по ликвидации цифрового неравенства в малонаселенных районах России. Инфраструктурный проект предусматривал предоставление финансирования крупнейшей российской телекоммуникационной компанией, в том числе путем выпуска облигаций, для целей приобретения и прокладки оптоволоконных кабелей в малонаселенных районах России в рамках государственной программы. Проект предусматривал предоставление собственных инвестиций фонда и группы международных со-инвесторов (иностранные государственные фонды), а также средств Фонда национального благосостояния. Между со-инвесторами был заключен корпоративный договор со встречными пут/колл опционами в отношении долей в проектной компании.
Крупнейший российский суверенный фонд
в инфраструктурном проекте по строительству интеллектуальных энергосетей ПАО «Россети» с привлечением собственных инвестиций фонда и группы международных со-инвесторов (иностранные государственные фонды), кредитного финансирования крупного российского банка и средств Фонда национального благосостояния, в том числе путем выпуска облигаций. Проект предусматривал заключение между со-инвесторами корпоративного договора, а также обеспечение возврата доходности со-инвесторов на вложенные инвестиции (в том числе через реализацию опционов по российскому праву).
UBS AG
по вопросам маркетинга оффшорных фондов на территории России и ограничений, предусмотренных российским законодательством о ценных бумагах, совместно с Nabarro LLP.
.png)